トヨタファイナンシャルサービス ２年で４兆ルピア起債

トヨタファイナンシャルサービス ２年で４兆ルピア起債
　トヨタファイナンシャルサービスのインドネシア合弁会社トヨタ・アストラ・ファイナンシャル・サービス(ＴＡＦＳ)は１月16日、今後２年間に公募社債の発行で最大４兆円ルピア(約348億円)を調達する計画を明らかにした。うち6000億ルピアを２月半ばに発行する。ＮＮＡが報じた。
　設定した金額の枠内で発行時期や金額を自由に決定できるよう金融監督庁(ＯＪＫ)に登録した。今回発行する社債はＡシリーズ(償還１年)とＢシリーズ(同３年)の２本。利率は１月27日までのブックビルディング(需要積み上げ)の結果をみて決定する。現時点ではＡシリーズで8.6～9.6％、Ｂシリーズで9.5～10.5％と想定している。
　インドネシア証券取引所(ＩＤＸ)に２月14日上場する。引受幹事はＨＳＢＣセキュリティーズ・インドネシアなど４社。格付け会社フィッチ・レーティングスから「ＡＡＡ」の格付けを得ている。